O dia a dia
Documento do cliente chega por todo lado, menos onde deveria.
WhatsApp, e-mail e celular pessoal
Cada documento chega por um canal diferente, e ninguém sabe se o mês está completo.
Departamentos misturados
A dúvida de folha cai no fiscal, a do fiscal cai no contábil, e o cliente repete tudo.
Prazo que ninguém vê chegando
As entregas do mês dependem da memória de quem cuida de cada cliente.
Honorário cobrado na mão
Boleto gerado num lugar, baixa conferida no extrato, cliente atrasado lembrado por mensagem.
O que resolve
A configuração que um escritório contábil usa
Um setor por departamento
Fiscal, Pessoal, Contábil: cada um com fila, número e visibilidade próprios.
Ver detalhesWhatsApp e e-mail numa fila só
A caixa de e-mail do escritório vira conversa, junto do WhatsApp, com o mesmo cadastro do cliente.
Ver detalhesPasta de cada cliente
Documentos recebidos, conferidos e guardados por cliente, com o histórico das conversas.
Ver detalhesTarefas e agenda com prazo
Cada entrega vira tarefa com responsável e prazo, e o compromisso fica na agenda.
Ver detalhesHonorários pelo Asaas ou Mercado Pago
Cobrança por Pix, boleto ou cartão, com baixa automática quando o cliente paga.
Ver detalhesCarteira vinda da planilha
A planilha de clientes que o escritório já tem alimenta a base, sem digitar de novo.
Ver detalhesA Wertice organiza o atendimento, os documentos e as tarefas do escritório. Ela não faz escrituração nem apuração de impostos e não se integra a sistemas contábeis — esse continua sendo o papel do seu sistema contábil.
Dúvidas
Sobre o uso em contabilidade
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