O ponto de partida
A venda acontece. O registro dela é que não.
Funil que só existe na planilha
O card muda de etapa quando alguém lembra de atualizar, não quando a negociação muda.
Proposta que esfria sem ninguém ver
Sem prazo por etapa, o lead parado há uma semana parece igual ao que chegou ontem.
Contrato fora do fluxo
A venda fecha no sistema e o contrato vive em outro lugar, com outra versão.
Fim do mês sem explicação
O número fechou, mas ninguém sabe dizer qual etapa travou.
O problema raramente é o time. É o registro que não acompanha o que o time faz.
Funil
Um Kanban com prazo em cada etapa
As etapas são as que a sua operação usa — você define quantas são, o nome de cada uma e quanto tempo um lead pode ficar parado ali antes de acender o alerta.
- Arrastar e soltar, com movimentação em tempo real entre quem está com o quadro aberto
- O cartão mostra canal de origem, dono, anotação e etiquetas
- Prazo por etapa: o que estoura aparece marcado no próprio cartão
- Quadro por setor, com filtro por dono e por etiqueta
O caminho
Como um contato vira venda aqui dentro
As etapas abaixo são as da configuração da captura acima. Numa outra operação, elas teriam outros nomes — o desenho é seu.
- 01
Entrada
Novo lead
O contato chega pelo canal e vira cartão no quadro, com a origem registrada.
- 02
Triagem
Qualificação
A conversa esclarece o que a pessoa precisa. Há uma etapa própria para o que o robô já qualificou.
- 03
Relacionamento
Contato realizado
O consultor assume, e o cartão passa a ter dono e anotação.
- 04
Oportunidade
Proposta enviada
A negociação toma forma. O prazo da etapa começa a contar.
- 05
Fechamento
Negociação
Ajustes finais. O que fica parado além do prazo é sinalizado.
- 06
Resultado
Venda
Vira venda com status próprio, contrato e histórico no cliente.
Contatos
A base é da empresa, não do vendedor
Cada contato guarda empresa, cargo, origem do lead, etiquetas e a linha do tempo do relacionamento — inclusive as conversas que já teve.
- Importação por planilha, com verificação de duplicidade
- Origem do lead registrada: site, indicação, anúncio, evento
- Etiquetas para segmentar sem inventar campo novo
- Linha do tempo por contato, com o histórico das conversas
Vendas
A venda com cada etapa registrada
O fluxo é explícito: rascunho, aguardando a confirmação do cliente, confirmada e paga. Cada passagem fica gravada, com quem fez e quando.
- Status próprio por venda, do rascunho ao pagamento
- Link público para o cliente confirmar a compra
- Prova de que foi o cliente quem comprou, com validação opcional por reconhecimento facial
- Coleta de evidência para contestar chargeback
Contratos e operação
O que sustenta a venda depois do sim
Contrato, compromisso e pendência ficam no mesmo lugar da negociação que os originou.
Contrato a partir de modelo
O documento é gerado do modelo da empresa e pode ser assinado eletronicamente, sem sair do processo.
Agenda com Outlook
Compromissos no CRM, com sincronia opcional para o Outlook e criação de reunião.
Tarefas atribuíveis
Pendências com prazo e responsável, ligadas ao contato ou à venda que as gerou.
Cargos e permissões
Nove cargos com herança, e cargos personalizados quando o padrão não descreve a sua estrutura.
Há também um módulo Processual, para quem trabalha com recebimento e validação de documentos por pacote. Ele é contratado à parte e não interfere na operação comercial de quem não usa.
Relatórios
Os números que explicam o mês
Uma central por categoria — atendimento, vendas, clientes, funil, processual e sistema —, com filtro de período e exportação em PDF e Excel.
- Conversas do período, desempenho do atendimento e carga por atendente
- Vendas do período, desempenho de vendas e clientes cadastrados
- Atividade por hora e dia, para saber onde a demanda se concentra
- Avaliações (NPS) coletadas ao fim do atendimento
Por dentro
As telas, sem maquiagem
Capturas do sistema em funcionamento, com dados de demonstração.
Integrações: Outlook e Microsoft 365, Google Forms, planilha por link, recebimentos e assinatura eletrônica.
- Outlook
- Recebimentos
- Assinatura
O painel com os indicadores da operação e o volume dos últimos sete dias.
- Indicadores
- Tempo real
Também serve para
Modelos de operação que já atendemos
Dúvidas
O que costumam perguntar sobre o CRM Completo
Ficou com outra dúvida? Pergunte direto. Respondemos em até 24h úteis.
Planos
Contrate o CRM Completo
Pro
A operação completa, com o robô trabalhando junto.
- Tudo do Starter
- WhatsApp nos 2 canais ao mesmo tempo
- Bot SDR com IA e construtor de fluxo visual
- Roteamento por histórico do contato
- SLA por etapa do funil e central de prioridades
- Vendas, contratos e reconhecimento facial
- Cargos personalizados com matriz de permissões
- Relatórios completos por atendente
- Suporte prioritário
Enterprise
Para operações grandes, com várias empresas no mesmo grupo.
- Multi-empresa com isolamento total entre tenants
- Módulo Processual completo para o pós-venda
- Chargeback com dossiê de evidências
- Auditoria completa e 2FA obrigatório
- Integrações: Outlook, Google, ClickSign e pagamentos
- Onboarding dedicado
- Suporte por canal privado
Preços por usuário, por mês. O Multi-atendimento está incluído no CRM Completo.