O dia a dia
Cada sócio guarda a própria carteira no próprio caderno.
Proposta enviada e esquecida
Sem prazo nem alerta, ninguém retoma o contato até o cliente sumir.
Cada sócio no seu controle
Sem visão única do funil, a empresa não sabe quanto negócio está em andamento.
Contrato por fora
A assinatura corre numa ferramenta separada, desconectada do que foi negociado.
Cliente atual tratado como novo
Quem já contratou volta com uma demanda nova e entra no funil como se fosse lead.
O que resolve
A configuração que essa operação usa
Funil com prazo por etapa
Sete etapas, arrastar e soltar — o que passa do prazo fica marcado no cartão.
Ver detalhesProposta e contrato no mesmo lugar
Contrato gerado a partir de modelo e assinado eletronicamente, dentro do próprio processo.
Ver detalhesReunião ligada ao cliente
Compromisso e pendência no histórico do contato, com lembrete no sistema.
Ver detalhesSetor por área ou sócio
Cada área (ou sócio) com sua fila e sua visibilidade, sem se misturar com as outras.
Ver detalhesFunil em tempo real
Quanto negócio está em cada etapa, sem precisar perguntar para ninguém.
Ver detalhesBase única de clientes
Contato, histórico e origem num lugar só — cliente antigo nunca vira lead novo.
Ver detalhesDúvidas
Sobre o uso em serviços profissionais
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